Consultoria Financeira
A palavra consultoria é oriunda do “receber conselhos”, sendo assim a consultoria financeira se apresenta como uma operação destinada à diagnosticar problemas financeiros, propor soluções e implementar um projeto visando alavancar a vida financeira de nossos clientes.
O primeiro passo para realizar uma consultoria é o diagnóstico realizado através da análise de dados e de entrevistas com os envolvidos. Buscando encontrar o perfil financeiro do cliente, traçando os objetivos e estipulando prazo para os mesmos.
Podemos pensar na consultoria como um médico e paciente. Você vai ao médico e relata os seus problemas, ele fará a investigação e diagnóstico da causa do problema e indicará a solução mais adequada. Assim como o consultor financeiro.
Nossa Consultoria Financeira
Cuidar do nosso patrimônio nunca foi uma das tarefas mais simples. Ao longo da vida, nos especializamos em diversas áreas profissionais, estudamos, mas na hora de organizar as finanças e tomar decisões pontuais, geralmente aparecem diversas dúvidas sobre qual o melhor caminho a seguir.
Devido a essa demanda, hoje em dia encontramos diversas consultorias financeiras no mercado que têm a finalidade de analisar, planejar e traçar estratégias financeiras sólidas para as pessoas e sua família.
A grande vantagem de contar com uma consultoria financeira personalizada é que o consultor atua sem conflitos de interesses, atuando com o auxílio de métricas, expertisse e dados. Além de atuar sem o quesito emocional, não há metas e/ou comissionamentos (prática comum entre os bancos e corretoras de valores), trabalhando com base nos objetivos pré-definidos e no momento atual da vida de cada um de nossos clientes.
